Brüderchen und Schwesterchen ziehen alleine hinaus in die Welt. Ihre böse Stiefmutter verwünscht alle Bäche des Waldes, und wer daraus trinkt, wird zum Tiger, zum Wolf oder zum Reh. Schwesterchen spürt die Gefahr, doch Brüderchens Durst wird immer größer, sodass er vom dritten Bach trinkt und sich in ein Reh verwandelt. Fortan lebt das Schwesterchen mit ihrem Reh in einer Waldhütte, bis eines Tages der König bei der Jagd dem Reh folgt und so das Schwesterchen entdeckt. Der König nimmt sie zur Frau und sie folgt ihm zusammen mit ihrem Reh auf sein Schloss. Doch auch am Königshofe lauern Gefahren. Eine mächtige Hexe will ihre eigene Tochter auf dem Königsthron sehen und erdenkt sich eine böse List. Wird der König seine richtige Braut erkennen und den Fluch, der auf Brüderchen und Schwesterchen lastet, aufheben können?

In einem dramatischen Spiel kämpft das Böse gegen das Gute. Und zum Glück siegt die Liebe.